Ведьмы — древние хранители баланса и гармонии. Те, кто обладает силой, которую они должны пускать на благо и созидание, те кто обладает знанием. Всегда, когда в мире случается катастрофа, нарушающая баланс, ведьмы должны его восстанавливать. Так или иначе.

Мистик Фоллс — город, в котором за последнее время происходит слишком много сверхъестественного. Вампиры, древние и даже совершенно новый вид насмешки над природой — гибриды: все это рано или поздно должно было привлечь внимание тех ведьм, которые посвятили свои жизни служению природе. И привлекло. В город прибывают пять могущественных ведьм, чьи семьи некогда объединились в борьбе против вампиров. Их цель — искоренить зло, и в первую очередь расправиться с гибридами, которые пошатнули итак нестабильный с момента появления вампиров баланс в природе. В тот момент, когда Клаус снял проклятье, каждая из них ощутила изменения. И каждая знала, что именно произошло.
Они прибыли в город, открыто заявляя о себе: небольшая колонна машин, проехавшая по улицами поздним вечером в день Мисс Мистик Фоллс. Они хотели обратить на себя внимание и обратили его — скоро каждый представитель сверхъестественного узнает, что именно за гости явились в город. Они не скрывают свою цель и уверены в своей силе, ведь с ними в город прибывают четверо охотников из Братства Пяти. Их план прост: или убить Клауса, или убить тех, в чьих жилах течет необходимая для обращения гибридов, кровь — Елену или Кэтрин.

Как раз последняя и приводит их в город, избегая смерти от руки охотника. В миг, когда, казалось бы, вампиршу уже ничего не может спасти, он выкладывает ей о планах ведьм, рассказывает в деталях, как скоро прервется род гибридов и вампиров, наслаждаясь ужасом на лице жертвы. Но в последний момент той удается сбежать. И преследователи отправляются за ней.

С ведьмами, помимо охотников прибывает так же их свита: оборотни, люди и даже вампиры. Те, кто борется со злом используют разные методы, ведь главное – результат. С того момента, когда семьи объединились, прошло много времени. Каждый род пошел своим путем и не всегда этот путь можно назвать светлым. И не всегда этот путь ведет к изначальной цели. Все, кто прибыл в Мистик Фоллс, прибыл сюда для исполнения своих замыслов и далеко не у каждого они чисты. Не только у ведьм, прибывшие с ними люди и сверхъестественные существа так же имеют свою цель. Какие-то оборотни прибыли, чтобы примкнуть к Клаусу, о котором давно ходят слухи, что он может избавить от боли. Кого-то привела месть. А кто-то просто из любопытства навязался путешествовать с ведьмами. У каждого своя цель, за которой он готов идти до конца.